????? 1999年，一紙82號文，電信、廣電“劃江而治”。

??????2010年，“三網(wǎng)融合”試點方案通過，多方布局已久、只待發(fā)令槍。

??????十年進(jìn)退，十年分合，一根網(wǎng)線所承載之變遷，已滄海桑田。

????? 而本報記者獲悉的最新消息是，6月6日獲批的三網(wǎng)融合試點方案，已于6月12日下發(fā)至各省、直轄市的廣電局及相關(guān)部門，日內(nèi)即會公開，各地的試點資格爭奪亦將進(jìn)入最后沖刺。

?????“我呼吁了多年的‘廣電、電信交互進(jìn)入’以及‘給每個電信公司發(fā)全業(yè)務(wù)許可’，根本沒人聽。我的‘學(xué)者影響力’等于零！” 1998年最早提出三網(wǎng)融合概念的經(jīng)濟(jì)學(xué)家周其仁曾在2005年發(fā)出喟嘆。如今，他的十年夢想即將成真。

??????巨變在即，一系列懸念正沿著歷史的進(jìn)程展開——三網(wǎng)融合試點的上海與上海東方傳媒集團(tuán)有線公司（下稱SMG），是否已為即將到來的變革積淀了足夠的經(jīng)驗？

??????產(chǎn)值相差百倍的電信、廣電兩大行業(yè)，在即將到來的“競爭加合作”格局中如何融合生長、如何爭鋒角逐？

????? 三網(wǎng)融合基礎(chǔ)——全國有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合，難度幾何？

????? 電視臺、有線網(wǎng)絡(luò)、電信運營商、設(shè)備商、視頻網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)鏈上下游將走向何方？

????? 所有這些的答案，盡在十年風(fēng)云最深處。

十年禁入：冰面上的一線航道

?????? 在廣電和電信的互相禁入期內(nèi)，上海被選擇為唯一的三網(wǎng)融合試點地區(qū)。

?????? 三網(wǎng)融合的說法，最早源于經(jīng)濟(jì)學(xué)家周其仁。

?????? 1998年是一個歷史性的年份。這一年，中國為應(yīng)對WTO的入門條款，正在醞釀電信產(chǎn)業(yè)的新一輪改革開放。同年，美國電話電報公司AT＆T與美國第二大有線電視公司TCI合并。

?????? 目睹兩件事同時發(fā)生的周其仁，有感而發(fā)，當(dāng)年，他公開發(fā)表《數(shù)網(wǎng)競爭、三網(wǎng)合一》一文，首次提出了中國電信業(yè)、廣電業(yè)相互融合，幾張物理網(wǎng)絡(luò)彼此競爭的概念。

?????? 周其仁此文立足于電信業(yè)改革，“數(shù)網(wǎng)競爭”一說，針對的是電信業(yè)行業(yè)自己提出的“自然壟斷”的說法。

?????? 根據(jù)當(dāng)年媒體的報道，在1998年，廣電曾試圖摸索開展一些電信業(yè)務(wù)，結(jié)果受到電信運營商的強烈反對。此后雙方的沖突不斷升級，部分地區(qū)發(fā)生互相破壞對方的網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備的事件，甚至發(fā)生流血沖突。

?????? 次年9月，信產(chǎn)部、廣電總局聯(lián)合制定《關(guān)于加強廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理的意見》（當(dāng)年國務(wù)院辦公廳“82號文”轉(zhuǎn)發(fā)，“82號文”即成業(yè)內(nèi)對該規(guī)定俗稱），明確了雙方“互相禁入”的原則。

?????? 十年禁入期，碩果僅存的只有上海的東方有線，1998年上海被選擇為唯一的三網(wǎng)融合試點地區(qū)，上海的有線電視網(wǎng)絡(luò)組建為東方有線，提供有線電視、互聯(lián)網(wǎng)接入（與上海電信合作）雙重服務(wù)。

?????? 此后，廣電總局亦挾“82號文”，叫停了多個地方電信的IPTV嘗試。

?????? 曾任廣電總局高級顧問的侯自強對當(dāng)年發(fā)生的事有不同說法。“那時廣電是自己退出了電信。即使到了近兩年，對三網(wǎng)融合這件事廣電總局也不熱心，工信部就更不熱心。”他說。

?????? 對于電信系統(tǒng)，坐擁數(shù)千億年產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)，向年產(chǎn)值數(shù)百億的廣電系統(tǒng)開放市場；而且注定無法取得廣電市場核心的內(nèi)容播控權(quán)，自然缺乏動力。

?????? 對于廣電系統(tǒng)，雖然有線電視網(wǎng)絡(luò)“帶寬”遠(yuǎn)超電信網(wǎng)絡(luò)，未來有一定競爭優(yōu)勢，但全國數(shù)千張有線網(wǎng)完成雙向改造，進(jìn)行整合卻困難重重。

?????? 因此，在此后的10年間，雖然三網(wǎng)融合一再被提上議程，但卻寸步未進(jìn)。

?????? 多番博弈中，電信系統(tǒng)私下宣稱“不給播控權(quán)就退出三網(wǎng)融合”，廣電系統(tǒng)則一再要求給自己更多的準(zhǔn)備時間，理由是廣電市場化發(fā)展落后于電信好幾年。

????? 中國的三網(wǎng)融合進(jìn)退躊躇的當(dāng)口，法國電信率先推出“三屏融合”，提供跨終端視頻服務(wù)收費。隨后，2009年，美國AT&T也推出“三屏融合”。

????? 而在同期，中國的信息產(chǎn)業(yè)也突飛猛進(jìn)，至2009年年底，全國擁有電視終端4.6億臺，互聯(lián)網(wǎng)用戶3.8億，手機(jī)用戶7.4億，三網(wǎng)融合服務(wù)市場潛力巨大。

???? “眼看著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大好機(jī)會來臨，中央和總理都著急了。”侯自強說，在兩部委扯皮不休時，中央高層開始發(fā)力推動三網(wǎng)融合的車輪。

???? “中央推動三網(wǎng)融合，為的是增強廣電和電信兩個行業(yè)的競爭性，使價格下降、服務(wù)質(zhì)量上升。”上海電視臺副臺長張大鐘解讀說。

????? 現(xiàn)在，用戶選擇互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)（即寬帶服務(wù)）時，只能在三大電信運營商中選擇；有線電視服務(wù)則沒有選擇，是當(dāng)?shù)赜芯€網(wǎng)絡(luò)部門的獨家生意。

????? 而在三網(wǎng)融合實現(xiàn)后，用戶可以在四家運營商的“寬帶+互動電視”服務(wù)面前作選擇，競爭性大大增強。

????? “有線網(wǎng)雙向改造完成，IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視可以選擇有線網(wǎng)傳播；電信網(wǎng)帶寬升級，讓各類互動電視達(dá)到有線網(wǎng)傳輸?shù)那逦取！睆埓箸娬f，“最終，幾張網(wǎng)絡(luò)趨同化，實現(xiàn)有效競爭，這才是三網(wǎng)融合的真正目標(biāo)。”

百視通實驗：“三尖刀”開路

????? 在廣電總局的鼓勵下，SMG在IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、NGB三個領(lǐng)域的探索均走在前端。

??????2005年4月，在與哈爾濱網(wǎng)通、上海電信合作，進(jìn)行極小規(guī)模的IPTV試點后，SMG拿到了中國第一張IPTV牌照。

????? 隨后，SMG迅速進(jìn)入IPTV商業(yè)試點階段。

????? 張大鐘介紹說，目前，SMG已取得上海、黑龍江、遼寧、浙江、福建、陜西六個省市的試點資格，分別與當(dāng)?shù)仉娦拧⒙?lián)通合作，開展IPTV業(yè)務(wù)。

??????SMG在上海發(fā)展的IPTV用戶現(xiàn)已超過100萬，全國用戶300萬。

????? 作為試點，SMG在上述每個省市僅選擇一家電信運營商與之合作，這也是它發(fā)展IPTV用戶規(guī)模所受到的制約因素之一。

????? 但相較此后獲得IPTV牌照的幾家企業(yè)，SMG的試點是規(guī)模最大、最快的，這成為百視通成功盈利的根本原因，后者是SMG對IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視的運營主體。

????? 2009年，百視通旗下兩家子公司上海百視通電視傳媒有限公司和百視通網(wǎng)絡(luò)電視發(fā)展有限公司，向參股40%的同方股份（SH.600100）貢獻(xiàn)投資收益達(dá)1.2億元。

??????侯自強向記者轉(zhuǎn)述上海電信總經(jīng)理張維華向他透露的情況——對每個IPTV用戶，上海電信向百視通繳納15元/月。

????? 侯自強分析說，現(xiàn)在電信運營商對寬帶用戶的競爭激烈，三大運營商間價格戰(zhàn)一觸即發(fā)。上海電信將IPTV與寬帶捆綁銷售，為的是穩(wěn)定寬帶業(yè)務(wù)客戶。

????? “沒有IPTV，電信的寬帶業(yè)務(wù)就要降價、甚至用戶流失。現(xiàn)在向百視通繳納費用，對上海電信是劃算的。”他說。

?????? SMG自己算的，則是一筆“總賬”。

????? 張大鐘透露，從5年前IPTV試點至今，不算內(nèi)容資源的共享，僅技術(shù)、人員、市場等，SMG就投入近十億。考慮到試點地區(qū)收費差距、時間差異，SMG在新媒體業(yè)務(wù)總體投入，財務(wù)上一直是虧損的。

??????對于SMG，在拿牌、試點后，如何將各類互動電視市場發(fā)展起來、盤活其制作內(nèi)容資源，并尋找新的市場發(fā)掘點，才是關(guān)鍵。

??????已發(fā)放的首批3張互聯(lián)網(wǎng)電視牌照，包含了集成平臺建設(shè)管理、內(nèi)容服務(wù)提供兩種權(quán)限。所有廠商生產(chǎn)、銷售互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)，必須與這些擁有牌照的廣電企業(yè)對接。

????? 2009年，數(shù)家電視機(jī)廠商分別推出互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)終端，并與視頻網(wǎng)站合作，或自行建設(shè)電視內(nèi)容片庫（類似電視內(nèi)容集成平臺），被廣電總局叫停。

????? 隨后，電視機(jī)廠商紛紛轉(zhuǎn)向，與SMG等三家持有互聯(lián)網(wǎng)電視牌照的廣電企業(yè)簽訂合約，“購買”互聯(lián)網(wǎng)電視集成播控平臺。

????? 但在SMG與海信、康佳、創(chuàng)維等電視機(jī)廠商的合作中，它并不就其集成播控平臺收取技術(shù)費用，而是今后向用戶收費。

?????? SMG對互聯(lián)網(wǎng)電視、IPTV設(shè)計了兩種收費方式，一是與視頻網(wǎng)站類似，在用戶選擇回看、點播內(nèi)容片段前，插播不能越過的15、30秒廣告；二是通過影視片段點播，直接向用戶收費。

????? 張大鐘亦坦承，時至今日，未正式展開業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)電視，其盈利方式仍不明確，有待市場開展中探索。

???? “左手內(nèi)容、右手渠道”的SMG，與視頻網(wǎng)站對內(nèi)容處理有差別。其集成平臺上，原有電視臺插播的廣告，不會被百視通刪除，但可以快進(jìn)越過。

?????“電視臺不會受到三網(wǎng)融合沖擊。”侯自強說：“原來電視臺制作一個頻道，上衛(wèi)星、再到各地落地，渠道費用不菲。現(xiàn)在多了互聯(lián)網(wǎng)電視集成平臺，渠道競爭性增加，對電視臺反而是好事。”

?????? SMG對NGB也有探索。2009年7月，SMG與江蘇省廣電信息網(wǎng)絡(luò)公司簽署了NGB戰(zhàn)略合作協(xié)議，參與江蘇有線網(wǎng)改造和互動電視推廣。江蘇是全國唯一完成省級有線網(wǎng)資產(chǎn)整合的省份。

?????? 在山西晉城，百視通與當(dāng)?shù)赜芯€網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)合作，進(jìn)行市場推廣、用戶發(fā)展等嘗試。

華數(shù)樣本：繞不開的有線網(wǎng)城墻

????? 這種繞開電信運營商，走廣電系統(tǒng)內(nèi)渠道的運營模式取得相當(dāng)?shù)某晒Α?/p>

????? 獲得IPTV牌照的企業(yè)，試點推廣也不容易。

????? 一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向本報透露，央視網(wǎng)原先曾希望在北京就地進(jìn)行IPTV試點，被北京廣電部門“強烈抗議”。最后只好將申請的試點地區(qū)改為云南省。

????? IPTV試點的阻力，來自地方有線部門。

????? 侯自強透露，此前廣西電信和SMG的IPTV合作，廣電總局下了兩個通知，“一個給廣西電信——不許交錢給SMG；一個給上海SMG——不許向廣西電信提供內(nèi)容”。

???? “你說在廣西搞IPTV，誰不樂意？當(dāng)然是廣西有線。”侯自強說，IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展，直接沖擊到了地方有線網(wǎng)絡(luò)部門。

?????? 前述業(yè)內(nèi)人士透露，因為地方有線部門的抗議，廣電總局今年初分兩次叫停了幾個地方IPTV的“違規(guī)試點”。

????? “這也是為什么中國電信（00728.HK）說，被叫停的IPTV都是和合法的SMG合作。”該人士分析：“因為SMG有IPTV牌照，但沒有就這些地區(qū)向廣電總局取得IPTV試點資格。”

?????? 在此阻力下，出身有線網(wǎng)的華數(shù)集團(tuán)另辟蹊徑，繞開電信運營商，走了一條與SMG不同的路。

????? ?華數(shù)旗下?lián)碛泻贾菔杏芯€電視網(wǎng)，后者已改造完成，可進(jìn)行信號雙向傳輸。華數(shù)在杭州的互動電視業(yè)務(wù)，是走有線網(wǎng)絡(luò)傳輸。

?????? 而在浙江省內(nèi)湖州、嘉興、金華等地，華數(shù)則與當(dāng)?shù)赜芯€網(wǎng)絡(luò)公司合資開展互動電視業(yè)務(wù)。

???? “在這些地區(qū)，我們先合資，實現(xiàn)了互動電視服務(wù)的一體化運營。”華數(shù)集團(tuán)副總裁趙志峰向本報表示，今后會根據(jù)情況，參與浙江省內(nèi)有線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)整合。

?????? 而在浙江省外，華數(shù)選擇了20多個省的100多個城市，與當(dāng)?shù)赜芯€電視網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作（非合資），開展互動電視業(yè)務(wù)，實現(xiàn)利潤分成。

?????? 華數(shù)這種繞開電信運營商，走廣電系統(tǒng)內(nèi)渠道的運營模式取得相當(dāng)?shù)某晒Γ@或許正是這家名不見經(jīng)傳的地方有線公司得以獲得除央視網(wǎng)和SMG兩大廣電集團(tuán)之外的另一張“互聯(lián)網(wǎng)電視”牌照的原因。

?????? 6月8日，廣電總局科技司司長王效杰公開表示，將在三年內(nèi)組建國家級有線網(wǎng)絡(luò)公司。此前，廣電總局已提出，2010年內(nèi)實現(xiàn)“一省一網(wǎng)”的整合目標(biāo)。

?????? 然而從華數(shù)的經(jīng)驗來看，這并非易事。

????? 華數(shù)集團(tuán)擁有杭州有線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，但浙江其他地區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合，卻放在浙江華數(shù)傳媒網(wǎng)絡(luò)有線公司。前者目前僅對后者持有少量股份。

?????? 中國有線電視網(wǎng)絡(luò)是四級結(jié)構(gòu)。在多數(shù)縣市一級，有線網(wǎng)和當(dāng)?shù)仉娨暸_并未分開。

????? “資產(chǎn)整合要先將臺網(wǎng)分離，將人事編制、資產(chǎn)分開，再進(jìn)行資產(chǎn)評估。”趙志峰說：“根據(jù)各地差異，再看用資產(chǎn)估值方式，還是未來合資空間估值。很多復(fù)雜問題要處理，需要一定時間。”

?????? 趙志峰透露，按照浙江的規(guī)劃，2010年，本省有線網(wǎng)路將完成業(yè)務(wù)整合，而網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)整合，則預(yù)計將在“十二五”初期完成。

?????? 而前述“國家級有線網(wǎng)絡(luò)公司”的三年組建計劃，顯然需要等待各省省內(nèi)有線網(wǎng)的資產(chǎn)整合完成。

?????? 對此，侯自強指出：“國家級有線網(wǎng)絡(luò)公司的組建沒有必要。只要對各省的有線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行物理連接，全國有線網(wǎng)作為一張整網(wǎng)、實現(xiàn)物理聯(lián)通，各省自行開展業(yè)務(wù)即可。”

（本報記者潘溈對此文亦有貢獻(xiàn)）

從概念到牌照：

那些不得不廓清的重大誤傳

????? ? 事實上，時至今日，即使是行業(yè)人士，甚至參與試點的百視通（SMG旗下運營新媒體子公司）、華數(shù)集團(tuán)員工，對于什么叫“三網(wǎng)融合”，仍然理解不一。

????? “有時會有‘三網(wǎng)合一’的說法，這樣是在誤導(dǎo)大家。” 6月8日，上海一個三網(wǎng)融合論壇上，廣電總局科技司司長王效杰對著臺下眾多業(yè)界和資本市場人士說。

??????“三網(wǎng)融合，并不是現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)合并為一張物理網(wǎng)絡(luò)。” 上海電視臺副臺長張大鐘解釋說，“恰恰相反，三網(wǎng)融合是讓電信網(wǎng)提供電視服務(wù)，廣電網(wǎng)提供寬帶服務(wù)，一起向互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容多樣性靠攏，形成前兩張網(wǎng)絡(luò)相互競爭的格局。”

?????? 目前，中國技術(shù)成熟的互動電視有三種形態(tài)，分別是IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、NGB。它們均以電視機(jī)為終端，經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)，通往特定內(nèi)容庫，進(jìn)行多種雙向互動，包括收看、回看電視頻道，點播影視劇目，玩游戲，點唱KTV，甚至在線支付等。

?????? IPTV對應(yīng)的內(nèi)容庫僅數(shù)萬小時，由擁有IPTV牌照的廣電企業(yè)集成后，存放在當(dāng)?shù)仉娦胚\營商的服務(wù)器中，由提供集成播控平臺的廣電企業(yè)進(jìn)行監(jiān)控管理。

?????? IPTV牌照，即《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》。根據(jù)廣電總局2004年7月頒布的法規(guī)，“開辦以電視機(jī)、手持設(shè)備為接收終端的視聽節(jié)目傳播業(yè)務(wù)”，須取得IPTV牌照。

?????? 自2005年起，7家企業(yè)陸續(xù)獲得IPTV牌照，分別是SMG、中國網(wǎng)絡(luò)電視臺（下稱CNTV）、南方傳媒、中國國際廣播電臺、華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司、江蘇電視臺，和唯一的一家民營企業(yè)北京華夏安業(yè)科技有限公司。這些IPTV牌照根據(jù)業(yè)務(wù)類別、范圍，有不同分類。其中SMG與央視網(wǎng)持有牌照為全國范圍。

?????? 因為這種“牌照+試點地區(qū)申請”的雙重管制，IPTV五年試點中，真正成規(guī)模與電信運營商合作運營的僅有SMG與央視網(wǎng)兩家，華數(shù)集團(tuán)則采取了采取了另一種業(yè)務(wù)模式。

?????? 在總投入相對固定情況下，這些牌照企業(yè)亦有沖動，與地方電信運營商“超規(guī)”試點；加上模式的區(qū)別，以致外界對IPTV試點地區(qū)、違規(guī)原因一直誤傳重重。

?????? 根據(jù)廣電總局規(guī)定，取得IPTV牌照的企業(yè)，需要另外申請IPTV試點地區(qū)，獲批后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)開展。

???????與部分媒體報道不同的是，互聯(lián)網(wǎng)電視牌照與IPTV牌照有所區(qū)別，并不分成“集成”和“內(nèi)容服務(wù)”兩種。上述三張集互聯(lián)網(wǎng)電視牌照，均有集成平臺、內(nèi)容服務(wù)兩種功能。

???????互聯(lián)網(wǎng)電視，對應(yīng)的內(nèi)容庫高達(dá)數(shù)百萬小時，由擁有互聯(lián)網(wǎng)牌照的廣電企業(yè)集成后，存放在該廣電企業(yè)自己的服務(wù)器中，并自行管理。

???????互聯(lián)網(wǎng)牌照，即《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》。根據(jù)廣電總局2009年8月頒布的法規(guī)，廠商通過互聯(lián)網(wǎng)連接電視機(jī)或機(jī)頂盒等電子產(chǎn)品，向電視機(jī)終端用戶提供視聽節(jié)目服務(wù)，須取得以電視機(jī)為接收終端的視聽節(jié)目集成運營服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)牌照。

??????? 今年3、4月，央視網(wǎng)、SMG和華數(shù)集團(tuán)分獲首批三張互聯(lián)網(wǎng)電視牌照。據(jù)悉，目前華數(shù)集團(tuán)互聯(lián)網(wǎng)電視牌照已通過驗收。

??????? 上述兩種互動電視，目前均通過電信運營商的寬帶網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行信號傳輸。

??????? NGB，全稱Next Generation Broadcasting（下一代廣播電視網(wǎng)），即對現(xiàn)有廣電有線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行技術(shù)改造，實現(xiàn)信號雙向傳輸后，向用戶提供互動電視服務(wù)，內(nèi)容庫存放在當(dāng)?shù)赜芯€企業(yè)的服務(wù)器中。

??????? 因為仍由地方有線電視網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管控，NGB業(yè)務(wù)不需要額外牌照，只要當(dāng)?shù)赜芯€網(wǎng)絡(luò)改造完成，即可自行開展運營。

??????? 而在接收終端上，IPTV和NGB業(yè)務(wù)只須對傳統(tǒng)電視機(jī)加裝機(jī)頂盒，即可接收、發(fā)送信號；互聯(lián)網(wǎng)電視則需購置新一代互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)。

來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道